@AliceXT
2017-11-25T01:15:04.000000Z
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Fmnii
大家好，我是新创公司的技术总监，我叫方雪婷，我的英文名是Alice,爱丽丝漫游仙境的Alice，大家都可以叫我Alice。很高兴能够站在这里和大家见面，这是我第一次面对这么多人的演讲，如果有什么地方讲的不好，请多多包涵。接下来的10分钟，我和大家讲解一下CRM系统。
一个月前，Jackie跟我说，要打造厚街最强的科技公司，和荣幸，我刚好是其中的一员。相信大家都很少想象到女生当程序员，而又那么刚好，我又是其中的一员。下面就由我这个稀有物种，带大家漫游仙境。
首先，相信大家都知道或多或少了解到市面上的CRM系统。而到底什么是CRM系统呢？我认为它是帮助我们管理客户关系的系统。
我们先大致了解一下苹果APP的板块
有CRM 必看 办公 和 我
CRM板块是实现CRM系统里面最重要的功能，CRM板块有 潜客，案例，单据，客户，产品，任务这上面六大板块，下面的四个板块是根据我们上面六大板块的数据，整理和分析得出来的数据。
必看里面是提示我们老板今天必须要看的信息，包括今日需要联系哪几个客户，有哪些客户是超过预定时间还没有联系的。
办公是可以实现移动打卡和无纸化办公的模块
而我里面是一些设置个人信息，查看站内信信息的地方
我们用来展示的这个公司是我们用来测试功能的公司，叫测布，我使用的用户名是测布kelly,对应的职位是测布的CEO
想象一个场景，我们在展会上遇到一个客人Jackie，在还没和他达成交易之前，我们是怎么记录和他的交流的？
一般，我们是这样子做的——收好他的名片，记录交流内容在本子上，记录下一次的拜访时间，我们这里定在三天后
三天之后，我们继续拜访这位客户，我们可能就会忘记三天前和他交流的细节，这时候，我们就要翻过三天的笔记，去找到之前的记录。这个过程就会显得手忙脚乱。
而这个时候，有了我们的CRM系统，我们就可以在认识客户的时候，将信息记录到系统中了。
我们先打开CRM模块，
点击我们的潜客按钮。点击右下方的加号，进入添加潜客的页面
在这个页面，我们可以输入潜在客户的信息，选定这个潜在客户的负责人，下面我们来操作一下
选择负责这个潜客的员工
标红号的是我们必须要填写的信息，其他都是次要信息
点击上传后，bella和helen的手机上就会有相应的推送信息
现在我们来查看添加的潜客信息，如果我们三天后，和jackie吃了顿饭，我们也可以点开这条消息，在更新里面填写和Jackie这顿聊天的内容，操作一下
当我们多次拜访这个客户之后，他终于和我们签下首单，我们就可以将他转化为客户。他就会出现在我们的客户里面。在客户列表里，我们可以看到一个叫福骏的客户，负责人是bella,更新时间是11月24号，看来这是一个刚刚拜访过的客户。点开他，
这里我们可以看到这个客户的重要信息，和他成交的记录，和他相关的文件，这个客户和我们公司的联系人信息，以及综合潜客和案例的所有关于这个客户的沟通过程。
可以看到“案例跟踪”这一栏
案例跟踪里面记录的是我们和这个福骏客户签下的所有订单，看看这个列表，很显然福骏是我们的大客户。
点击里面的一个叫“”的，我们就会打开相应的案例。什么是案例呢？细心的人可能会留意到我之前讲到过订单这个词。比如说福骏这个客户过去这一年分别找我开发3次，分别在一月，二月和三月。那我就要在一月的时候新增一条案例，二月的时候再新增一条，三月的时候再新增一条案例。这样，我们就可以在这三条案例里面跟踪这个客户三次的开发需求。
现在来看一下我们已经点开的案例
名字和联系人信息已经在页面上了。关于这个开发的相关记录都在最底下，如果我们有什么新的指示，可以输入自己要说的话，选择要通知的人和通知途径，点击确定并发送按钮，就会有新的消息推送的相关人那里。
产品列表记录了我们公司的所有产品。以提供我们在填写单据的时候选择。产品类型因为我们是布料的公司，类型会有色卡产品，标准变色，标准变化，客供样品这几种类型选择。如果我们是一个机械类的公司，产品的分类就会有根据机械类的公司做相应的变化。
任务，任务是我们内部员工要协同完成一项任务的地方。比如说我们公司要开发一个新产品，我们就可以新增一个任务，选择相应的任务相关人。填写任务的标题和具体的要求细节。相关的任务相关人，就可以在任务列表里看到这条任务，查看你输入的要求细节来开展相关的工作。
下面的分析和排行榜给大家大概看一下我们统计出来的信息
回到我们刚才的案例，福骏客户给我下了一个单，我们就要有相关的单据信息，这时候就是我们的单据模块了。点击单据，同样点击右下角的加按钮，选择这个单据的负责人，案例，单据类型，客户等等信息，填写完毕后，我们就可以在电脑端查看和下载我们的单据信息。
下面请切换到我们的电脑屏幕