审批流

UE资源传送门：点我

1 需求概述：

• 借助PaaS强大的工作流引擎，5.5版本CRM得以实现自定义审批流功能。原柔性审批流在5.5版本将不再适用（仅支持销售订单，退货单）；

  • CRM中的审批流可以理解为“增加了审批流程的工作流”。一个对象可支持多个审批流定义，当触发审批流时，一条对象数据关联一个审批流实例；
  • 为了支持自定义审批流，要把对象原有的审批状态与对象状态进行剥离；默认新建一个对象后状态为正常，之前使用未生效字样的相关判断和操作转到审批的状态（5.6实现，5.5审批流状态和当前客户状态联动）
  • 为了支持工作流的触发动作，需要对原有的提醒功能进行梳理。

  • 链接的脑图供参考
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  • 一个租户最多新建30条审批规则，后续考虑按照不同版本扩展

2. 审批流设置页面

在审批流设置页面可以配置一个审批流定义

• 概念：审批流定义指工作流引擎能够识别的一个数据结构，描述了一个适用于某个或一组人的一个审批流程。由审批流定义产生审批流实例。
• 位置：CRM管理-审批流设置
• 功能权限：CRM管理员可进入审批流设置页面，可新建、编辑、删除一个审批流定义 ，可将审批流定义状态调整为启用、未启用（匹配新权限）

2.1 审批流配置列表

• 字段：一个审批流定义包含以下字段
  
  • 审批流定义名称：
  • 审批流定义描述：
  • 审批流定义状态：启用，停用
  • 创建人：
  • 创建时间：
  • 最后修改人：
  • 最后修改时间：
  • 节点数：审批流定义的节点数
  • 关联对象：预设对象+自定义对象
  • 触发动作：CRM通知、更新字段（5.5暂不做，CRM默认完成当前动作，如更改客户状态）：字段名称
• 功能
  
  • 配置页面
    
    • 新建：点击进入新建审批流定义页面
  • 一条审批流定义
    
    • 编辑：点击进入编辑审批流定义页面
    • 删除：点击判断审批流定义是否未启用
      
      • 如果未启用，对话框提示“确定删除这个审批流吗”
      • 如果启用，对话框提示“只有停用状态的审批流才可以被删除”
    • 启用/停用: 启用状态的审批流定义才会被触发，已触发的审批流会继续走完流程

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2.2 审批流定义-新建/编辑页

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2.2.1 基础设置

• 审批流名称（必填）：20个字符
• 审批流描述：多行文本

2.2.2 何时触发审批流

描述文案：满足触发动作且符合过滤器条件的审批流才会被触发
触发动作（必填）

• 选择对象：所有预设对象和自定义对象
• 操作类型：新建、编辑、作废、恢复、删除，支持多选，5.5支持新建，作废

过滤器

• 支持过滤的字段类型
  
  • 对象字段：单行文本、多行文本、单选、多选、二级单选、整数、小数、金额、日期、查找字段，时间，日期时间，电话，邮件，自动编号，布尔型，百分比
  • 系统字段：员工、部门、组、角色
• 支持的逻辑符号：根据字段不同，支持的逻辑符号不同。详见 预置内容_对象默认字段 
• 支持的条件关系：and、or

2.2.3 审批流程配置（必填）

• 描述文案：审批流会按照预置的流程流转。最多设置20个审批节点。
• 节点：最多20个工作节点、最多20个审批节点。可选择的节点类型如下
  
  • 指定员工
  • 指定部门
  • 组：每个组最多20个人
  • 层级：直属部门负责人是一级，部门上级部门负责人是二级
    
    • 最多4级
    • 如果当前发起人上层技术没有审批流定义的多，则有几级，走几级
  • 角色
• 当前某个节点选择了部门或配置了多个审批人，出现配置项：多人审批类型。选项：任何一人审批-非会签，所有人审批-会签。

注意：
5.5中，为了兼容现有CRM系统，销售订单和退货单，支持在后台新建审批流时，支持用户选择非固定审批

2.2.4 审批后操作

• 描述文案：审批流程被确认或驳回时，可以配置需要执行的动作。
• 目前支持CRM通知和更新字段两种动作
• 审批通过和审批驳回分别触发动作
• 能同时触发多个动作
• 触发CRM提醒
  
  • 提醒谁
    
    • 审批提交人
    • 员工
    • 部门成员
    • 组
    • 角色
    • 当前对象的销售团队
  • 提醒标题：
    
    • 最多20个字符（包括变量）
    • 支持变量：同内容的变量↓
  • 提醒内容：
    
    • 最多200个字符（包括变量）
    • 支持变量：
      
      • 对象字段变量：
        
        • 支持选择当前对象的字段。当当前对象在一对多关系中是多的一方时，支持更新对一的对象。如当前对象是商机，则可以选择更新客户对象的字段。
        • 支持自定义字段和预设字段。显示格式：$对象名称.字段名称
        • 如果对象字段变量出现下方出的字段，web端显示提醒时需要解析成超链接样式，点击可以进入对象详情。
          
          • 销售线索：姓名
          • 客户：客户名称
          • 联系人：姓名
          • 商机：商机名称
          • 销售订单：销售订单编号
          • 退货单：退货单编号
          • 回款：回款编号
          • 退款：退换编号
          • 开票申请：开票申请编号
          • 合同：合同标题
          • 拜访：拜访名称
          • 产品：产品名称
          • 自定义对象：自定义对象的主键字段
      • 时间变量：
        
        • 审批提交时间
        • 审批结束时间
      • 员工变量：
        
        • 审批提交人昵称

• 触发更新字段
  
  • 支持选择当前对象的字段。当当前对象在一对多关系中是多的一方时，支持更新对一的对象。如当前对象是商机，则可以选择更新客户对象的字段。
  • 支持自定义字段和预设字段。
  • 支持更新的字段类型：单行文本、多行文本、单选、多选、二级单选、整数、小数、金额、日期、自增编号。

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3. 审批流程实例

3.1 审批流实例属性

• 审批流触发后，生成一条审批流实例，关联在对象数据上，实例要记录以下属性
  
  • 提交时间/触发时间
  • 流程定义详情(人/组/部门/角色)（糖葫芦）
  • 已完成task详情：审批人、审批时间、审批意见
  • 是否当前节点
  • 状态：确认中、已确认、已驳回、已撤回
  • 最后更新时间：审批流节点更新时，更新最后更新时间
• 审批流触发后，禁止对象的编辑、作废，恢复，删除，加入更换负责人，更换数据所属部门，添加团队成员，删除团队成员，团队成员的读写权限配置等操作 详见 
  
  • 前台按钮不显示
  • 后台也不能对其进行操作
• 当新建和重新提交时，触发多条审批流时，由后台设置的优先级进行

3.3 进行中的审批流

• 对于审批人
  
  • 确认：根据节点配置和节点位置不同，点击确认后的动作不同
    
    • 如果节点配置项是多人审批-所有人审批，且这个人不是多人中最后一个人，点击确认，当前节点依然是这个节点。如果这个人是多人中最后一个人，点击确认，进入下一个节点；每个人都可填写审批意见，单行文本。已完成task详情记录审批人、时间和审批意见。
    • 如果节点配置是多人审批-任何一人审批，点击确认，进入下一个节点；可填写审批意见，单行文本。已完成task详情记录审批人、时间和审批意见。其他人不能再在本节点继续审批或者填写审批意见
    • 如果节点是单人审批，点击确认，进入下一个节点；可填写审批意见，单行文本。已完成task详情记录审批人、时间和审批意见。
    • 如果不存在下一个节点，点击确认，可填写审批意见，单行文本，将审批状态置为已确认。
  • 驳回：点击驳回，可填写审批意见，单行文本。二次确认文案“确认驳回这个审批吗？”。任何一个节点，只要有人驳回，那么将审批状态置为已驳回
  • 查看待审批的数据：位置：企信-CRM提醒-待确认的。详见提醒

• 对于发起人

  • 撤回：
    
    • 按钮显示条件：审批流状态==确认中
    • 点击撤回，审批流状态置为已撤回。
  • 重新提交：
    
    • 按钮显示条件：审批流状态==已撤回/已驳回
    • 点击重新提交，审批流状态变成确认中，重新生成新的审批流
    • 如果此时没有符合条件的审批流，则直接提示“当前没有相应流程，不需要提交”，重新提交按钮去掉，CRM字段变成相应的状态

  • 取消审批：

    • 按钮显示条件：审批流状态==已撤回/已驳回

    • 点击取消审批，对话框提示“取消审批，会将对象置为之前的状态，确定取消审批吗？”

      • 如果是新建触发的，删除这条数据

      • 如果是编辑触发的，恢复编辑前的状态

      • 如果是作废触发的，恢复作废前的状态
  • 查看发出的审批。详见提醒
• 审批详情（对象详情页面）展示
  
  • 单人审批（待审批/确认/驳回）：审批人、时间、审批意见
  • 多人审批-任何一人审批：审批处理人、时间、审批意见
  • 多人审批-所有人审批（待审批/确认/驳回）：
    
    • 待审批/确认，并且未通过时：列表中出现最新审批人、时间、审批意见，其他审批人和审批意见缩略展示
    • 驳回：列表中出现不同意人、时间、不同意意见，其他审批人和意见缩略展示
    • 审批通过后，流程历史保留

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3.2 异常情况等说明

• 1，触发动作异常情况
  

  • 提醒触发异常
    
    • 触发动作失败后，后端3次重试；3次后依然失败，企信提醒发起人：
      
      • 提醒类型：
      • 标题：审批流{审批流名称}触发企信提醒失败
      • 内容：审批流{审批流名称}确认/驳回后触发企信提醒失败。提醒详情“提醒人：{提醒人}，提醒内容：{提醒内容}”
    • 失败后，后端3次重试
    • 审批状态不变
  • 提醒时变量不存在，变量位置显示“XX变量无法解析”
    

    • 更新字段触发异常
      
      • 字段不存在或已修改：
        
        • 企信提醒发起人
        • 触发失败后，后端3次重试；3次后依然失败，企信提醒发起人：
        • 提醒类型：CRM通知
        • 标题：审批流{审批流名称}触发更新字段失败
        • 内容：审批流{审批流名称}确认/驳回后触发更新字段失败。更新字段详情：更新对象{对象名称}的字段{字段名称}，更新值为{更新值}

• 2，【流程执行死循环，如更新某个字段又触发了工作流；】最多处理3次

• 3，非会签审批-任何一人审批! 查看示意图

  • 如果审批人批复并提交时，判断当前节点是否被处理过，其他已经提交了处理意见后，会弹层提示：该节点已被其他审批人批复，批复结果为同意/驳回，你的意见将以回复的形式提交，是否继续提交？
  • 是：以回复的形式提交审批意见
  • 否：关闭弹层，并更新界面。

• 4，用户自动提交审批时（如新建）或重新提交审批时，发现节点不通，如由于人员变动等，导致流程不能进行。

  • 此时用户看到提示：“原定审批流程出现变动，无法执行，请联系管理员”。审批流状态为“已撤回”，显示“重新提交”，“取消审批”按钮，审批流并没有被触发
  • 在流程上，异常阶段有红色提示

  • 管理员会通过企信收到提示：

    • 提醒类型：
    • 标题：审批流程{流程名称}无法进行
    • 内容：{审批发起人}提交的{审批流名称}审批由于{在该审批流程中杨美丽、产品不负责人均不在公司通讯录}无法继续进行，请管理员修改审批流程配置后重新提交审批。

    需要UE

• 5，用户提交审批后，如果某个节点变动，导致流程无法进行时。

  • 当审批流程到某个节点后，流程引擎判断当前节点应该谁来处理审批，当发现无法获取审批人信息时，向审批发起人和CRM管理员推送信息提示，审批流状态为“已撤回”
    
    • 提醒类型：
    • 标题：审批流程{流程名称}无法进行
    • 内容：{审批发起人}提交的{审批流名称}审批由于{在该审批流程中杨美丽、产品不负责人均不在公司通讯录}无法继续进行，请管理员修改审批流程配置后重新提交审批。

后台异常

出现异常的审批流要有错误标示

• 人员异常：同上4，5情况，在列表上提示异常，在CRM流程上提示异常
• 过滤异常：如果使用过滤的字段被禁用，删除，默认该条件为“True”，同时显示异常
• 发送企信异常：如果用在企信中的字段被禁用，删除，在前台显示“XX变量无法解析”，同时显示异常

4. 提醒相关

新结构为：

• 企信
  
  • CRM提醒
    
    • 待我审批：待审批／已审批
      
      • 预设对象+自定义对象，混排，支持筛选
    • 我发起的审批
      
      • 预设对象+自定义对象，混排，支持筛选
    • 导入助手
      
      • 标题：对象名+导入操作已完成，点击进入可查看导入详情
    • 审批消息
      
      • 审批异常推送，标题+文字详情
      • 审批完成后推送，标题+文字详情
    • CRM通知
      
      • 系统通知、工作流提醒混排

4.1 待我审批

• 预设对象+自定义对象，混排，支持筛选

• 待审批：

  • 当前审批节点==当前用户and 审批流状态==确认中；
  • 排序：按照待我审批时间倒序
  • 提醒时机：当审批流程流转到某个节点时，向这个节点的审批人发送待处理提醒;强提醒；
  • 飘数方式：同工作提醒，飘实心和空心数字
  • PUSH内容：{员工昵称}的审批：{对象名称} {主属性字段名称}。举例客户 北京易动纷享科技有限公司
  • 交互说明：
    
    • W列表页显示“确认、驳回”
    • 点击某条数据进入对象详情

• 已审批：

  • 审批流已审批的节点包含当前用户and 审批流状态==已驳回/已确认/已撤回/审批中；
  • 排序：按照审批的最后更新时间混排
  • 提醒时机：当审批流程节点发生变更时，向已审批过的审批人发提醒；弱提醒
  • 点击某条数据进入对象详情

• 当一级既有弱提醒又有前提醒时，只显示强提醒，当只有弱提醒时显示弱提醒，二级tab需要显示票数／红点

  对应历史审批：待审核的报备客户、待确认的销售订单、待确认的退货单
  

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web

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4.2 我发起的审批

• 显示数据条件

  • 分为两个Tab：进行中、已结束
  • 进行中数据显示条件：审批流创建人==当前用户and 审批流状态==审批中
  • 已结束数据显示条件：审批流创建人==当前用户and 审批流状态==已驳回/已确认
  • 排序：按照审批的最后更新时间混排
  • 预设对象+自定义对象，混排，支持筛选

  • 票数方式：过程中审批弱提醒，飘红点；被驳回／最终审批通过，强提醒

    对应历史审批：待审核的报备客户、待确认的销售订单、待确认的退货单
    

4.3 导入助手

• 提醒导入操作人，强提醒；标题+详情

4.4 审批消息

• 审批完成：提醒审批发起人，强提醒；标题+详情
• 审批异常：提醒CRM管理员 和 审批发起人，强提醒；标题+详情

4.5 CRM通知

• 混排
• 工作流触发动作提醒
  
  • 提醒人：工作流定义的提醒内容
  • 提醒时间：工作流定义的提醒内容
  • 提醒标题：工作流定义的提醒内容
  • 提醒内容：工作流定义的提醒内容
• 系统通知
  
  • 详见系统通知列表.部分原有CRM通知内容转移到这里

5. 对象相关

• 业务操作梳理：在原来所有对象的操作上
• 对象状态梳理
  
  • 在原来所有
• 详情页
  
  • 显示审批流实例的属性，如审批流名称，审批节点详情等

6.数据迁移

6.1 客户报备审批 (5.5)

• 开启时，一级审批，默认生成一个一级审批，人员为现有的人员，审批形式为非会签
• 审批通过后默认完成现有CRM的默认动作:将CRM状态由"报备中"修改为"已分配"
• 审批驳回后,CRM状态还是"报备中"
• 如果用户执行重新提交,则再次提交,如果用户执行取消审批,则删除该客户
• 进行中的继续完成审批

6.2 销售订单、退货单 (5.5)

• 目前都分散在每次新建，不默认生成审批流，允许用户新建
• 自定义的保留，用户只能使用自定义或者固化一种
• 审批通过后默认完成现有CRM的默认动作:将CRM状态由"确认中"修改为"已确认"
• 审批驳回后默认完成现有CRM的默认动作:将CRM状态由"确认中"修改为"已驳回"
• 进行中的继续完成审批

6.3 回款、退款、开票申请

• 此部分按照CRM业务理解，不关联审批流

6.4，新的企业

• 不预置任何审批流

7. 其他

埋点