纷享销客V5.4产品手册_CRM

V5.4.2 产品手册_CRM

1. 主要更新

1.1 客户

• 支持扫名片新建客户的同时新建联系人

  • 扫描或选择名片照片后，先选择要新建的内容：

解析名片信息同时新建客户和联系人：

• 支持管理多地址、多定位，其中有一个为主地址和默认收货地址，在为客户创建销售订单／开票申请时指定默认收货地址，在为客户创建拜访时指定主地址

• 支持管理客户的财务（开发票）信息，其中有一个默认财务（开发票）信息，在为客户创建开票申请时指定默认财务（开发票）信息

• 客户详情页增加汇总信息：商机总额、订单金额、退货金额、回款金额、退款金额、待回款金额，其中待回款金额 =（订单金额-退货金额）-（回款金额-退款金额）

• 在附近客户地图模式下，拖动地图中心点超过200米则重新加载附近客户

• 支持导入“国家／省／市／区”，导入内容为文本，用“_”分隔

1.2 联系人

• 支持扫描名片新建联系人啦
• 支持联系人查重，在一个客户下新建／编辑联系人时判重，规则：同一客户下的联系人电话／手机号有一个相同则认为重复，当没有电话／手机号时，联系人姓名相同则为重

• 支持查看联系人的修改纪录，CRM管理员有权限将联系人信息恢复到某一纪录状态下（web端）

1.3 商机

• CRM管理员设置销售流程时可以关联商机字段啦
• 查看售后阶段的商机列表时，列表卡片显示信息增加：最后跟进时间、阶段停留时间

1.4 销售线索

• 新建／导入销售线索可关联市场活动啦，使线索来源可追溯
• 支持扫描名片新建销售线索啦

1.5 拜访

• 支持新建拜访时通过选择多个客户可批量创建拜访

• 因为客户支持多地址多定位，在拜访详情可以更改此次拜访的客户地址

  • 拜访详情
    

  • 选择定位
    

• 支持为拜访设置协访人员啦，协访人员可以与拜访负责人一起完成拜访

• 拜访可关联商机、销售订单，使拜访更有针对性
• 增加到店时长字段，可纪录拜访人员在店里／拜访客户的停留时间
• 支持通过查看附近客户，新建临时拜访，使拜访更随机方便
• 支持连续拍照，使拍照工作不间断

1.6 市场活动

• 移动端增加了市场活动的维护入口，可移动管理市场活动啦
• 市场活动增加相关团队，概念同客户和商机的相关团队，支持多人协同管理市场活动
• 增加了导入、导出功能，批量操作更方便
• [CRM管理]-[字段管理]支持市场活动的字段管理
• [CRM管理]-[权限管理]支持市场活动的功能权限配置

1.7 数据看板

• [目标业绩分析]-[本财年目标总情况]增加商机总额 统计项，此项统计的是预计成交日期在各月且未作废的商机的金额的求和
• [销售漏斗]下增加客户阶段分析看板，可以查看各阶段商机客户数量的汇总，重复客户不重复计数，点击某一阶段，可查看按照客户列出的该阶段的商机，可进一步查看客户／商机的详情

1.8 首页

• 增加了线索转化率的统计，包括：线索总数、转化为客户的线索数、转化为商机的线索数／预测金额，显示数量和百分比，点击数值可链接到一个预置报表的详情页

1.9 CRM管理

• 支持在[字段管理]页面可以对市场活动、销售订单产品进行字段管理啦
• 字段管理支持增加计算类型的字段，支持自定义数值类型字段的“+”、“-”、“x”、“➗”

• 支持在[权限管理]页面可以对市场活动进行功能权限配置啦
• [权限管理]页面客户权限配置项增加了新增／编辑／删除财务、地址信息
• [权限管理]页面增加“无权限者”的筛选条件，指没有任何角色权限的员工，“全部”指角色权限大于一个的员工

• [规则设置]-[基础设置]页面增加3个配置

  • 允许个人设置目标
  • 允许负责人修改客户名称
  • 上级可见数据范围：可选 全部下级数据、仅可见直属下级数据
    

• [字段管理]-[销售订单]：已回款金额(元)、已退款金额(元)、开票申请总额(元)、待回款金额(元)、已退货金额(元)，这5个字段调整为可以隐藏

• [字段管理]-[产品]：产品价格(元)，必填不可修改，不可隐藏
• 公海规则支持推拉两种模式，员工是否可主动领取公海客户是可以配置的，在[公海管理]编辑公海，选择公海类型为：员工可见可领取（拉）／员工不可见（推），公海管理员均可分配
  

2.通用操作

2.1 全部对象增加修改纪录

2.2 发销售纪录一键关联客户

• 在关联了客户的对象下发销售纪录时，通过选择同时关联客户，则该销售纪录关联该对象以及该对象关联的客户

3.特殊逻辑

3.1 扫描新建客户／联系人／线索

• 扫描新建权限与手动新建权限一致
• 扫名片后，会根据识别的客户信息进行查重，重复的客户无法重复新建，若当前用户有该重复客户的查看权限，则可直接点击查看客户详情查看客户信息；否则，不能查看，可企信联系该客户的负责人沟通
• 同样，扫名片后，根据识别的联系人信息进行查重，重复的联系人无法再次新建

4.报表管理

4.1 新增功能

4.1.1 订阅功能

• 支持订阅关心的报表，第一时间获取报表信息
  

  • 每个企业限制最多同时存在N个订阅任务（已取消的不算），当用户新增第N+1个订阅任务时，提示已超出订阅数量上限N，请联系报表管理员！
  • 对已订阅的报表进行重命名，订阅管理-当前订阅任务中的名称随之更新，历史推送结果名称不变，新推送结果按新名称。
  • 新建订阅任务时推送范围默认选择当前用户

• 订阅管理-历史推送结果：

  • 显示所有推送结果，列表中同时显示接收人名称，仅能点击接收人为当前用户的记录到详情页,其他人的提示您无权查看！

• 权限控制增加订阅功能点：

  • 有订阅权限的用户才能对报表建立/修改订阅任务、进入订阅管理页面；
  • 没有订阅权限的人可以接受订阅推送，但仅可以通过服务号推送到消息查看订阅结果。
    订阅了的报表不支持删除操作，提示已订阅的报表不允许删除！

• 订阅服务号基本信息：
  名称：报表订阅
  图标：UI提供
  描述：根据报表的订阅配置信息定时推送报表运行结果，及时了解关注的数据情况

4.1.2 其它

• 支持报表发分享：

  • 将当前报表导出为excel文件作为分享的附件
  • 发送范围默认为当前用户自己
    

• 支持报表转发卡片，移动端也可预览报表
  

• 支持单个和批量导出报表

• 支持批量删除报表
• 筛选条件增加：
  
  • 数值型-介于、时间型-自定义
  • 选项型字段条件值由输入变为可选择
  • 预置更多时间段选项
• 报表操作的冲突处理：当前用户修改报表的同时该报表被其它用户删除或修改并保存了，则当前用户可通过另存为功能保存当前修改
• 报表支持通过字段管理配置的计算型字段

4.2 操作日志

• 操作日志纪录了对报表的相关操作，包括：用户、操作时间、操作名称，仅报表管理员、CRM管理员可见
  

4.3 预置主题域与模版更新

• 新增可用表：合同，开票申请，协访，拜访/协访设备记录，市场活动，商机-销售流程，拜访-联系人，拜访-订单，拜访-商机，线索转化
• 已有字段显示名称更新：
  
  • 客户： 客户修改时间->客户最后变化时间，公海->所属公海
  • 联系人：联系人修改时间->联系人最后修改时间，生日年->生日(年)，生日月->生日(月)，生日日->生日(日)
  • 销售订单：订单修改时间->订单最后修改时间
  • 退货单：退货单修改时间->退货单最后修改时间
  • 拜访：拜访日期->拜访计划日期，拜访修改时间- >拜访最后变化时间
  • 产品：产品修改时间->产品最后修改时间
  • 商机：商机修改时间->商机最后修改时间
  • 销售线索：最后变化时间->线索最后变化时间，线索详情->销售线索详情
• 新增可用字段：
  
  • 客户： 客户领取时间，客户到期时间，客户创建人，客户修改人，客户邮件，客户网址，客户负责人变更时间
  • 联系人：客户名称，联系人负责人，联系人创建人，联系人负责人变更时间
  • 销售订单：商机名称
  • 退货单：退货单提交时间，退货单负责人，客户名称
  • 回款：客户名称
  • 退款：客户名称
  • 拜访：拜访时长，拜访完成时间，客户名称
  • 商机：客户名称
  • 销售线索：市场活动名称
  • 商机-销售阶段：销售阶段名称，阶段开始时间，阶段结束时间
  • 订单产品：产品名称
  • 退货单产品：产品名称

4.3.1 预置主题域-客户分析

• 1 员工客户数量统计
  
  • 增加数据范围：客户最后跟进时间 为 本月
• 2 客户联系人列表
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加明细字段：联系人负责人
  • 增加数据范围：联系人状态 是 正常 且 客户最后跟进时间 为 本月
• 3 成交客户行业分析
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加明细字段：客户负责人
  • 增加数据范围：最后一次成交时间 为 本月
• 4 客户来源统计
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加明细字段：客户负责人
  • 增加数据范围：客户最后跟进时间 为 本月
• 5 不同级别客户统计
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加明细字段：客户负责人
  • 增加数据范围：客户最后跟进时间 为 本月
• 6 客户按公海分类统计【新】
  
  • 可用表：客户，员工
  • 分组：所属公海
  • 明细：客户名称、客户负责人、客户领取时间、客户到期时间
  • 统计：计数（客户名称）
  • 排序：公海降序，客户名称升序
  • 筛选：无
• 7 员工新客户数量统计【新】
  
  • 可用表：客户，员工
  • 分组：员工姓名
  • 明细：客户名称、客户成交状态、客户最后跟进时间
  • 统计：计数（客户名称）
  • 排序：员工姓名升序，客户名称升序
  • 筛选：客户创建时间 为 本月 或 客户领取时间 为 本月

4.3.2 预置主题域-销售订单分析

• 1 员工业绩统计
  
  • 增加数据范围：下单日期 为 本月
• 2 退货单情况记录
  
  • 增加可用表：员工，客户
  • 增加明细字段：退货单负责人，客户名称
• 3 回款情况记录
  
  • 增加可用表：员工，客户
  • 增加明细字段：回款编号，回款负责人，客户名称
• 4 退款情况记录
  
  • 增加可用表：员工，客户
  • 增加明细字段：退款编号，退款负责人，客户名称
• 5 客户交易对账表
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加数据范围：下单日期 为 本月
• 6 不同级别客户交易统计
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加数据范围：下单日期 为 本月
• 7 合同情况记录【新】
  
  • 可用表：订单，合同，客户，员工
  • 分组：销售订单编号
  • 明细：合同标题，客户名称，合同负责人，合同开始日期，合同截止日期，合同金额(元)
  • 统计：计数（合同编号），求和（合同金额）
  • 排序：销售订单编号升序，合同标题升序
  • 筛选：订单状态 是 已确认(锁定) 且 合同状态 是 正常(锁定) 且 合同截止日期 为 本月
• 8 开票申请记录【新】
  
  • 可用表：订单，开票申请，客户，员工
  • 分组：销售订单编号
  • 明细：开票申请编号，客户名称，开票申请负责人，开票日期，开票金额(元)
  • 统计：计数（开票编号），求和（开票金额）
  • 排序：销售订单编号升序，开票编号升序
  • 筛选：订单状态 是 已确认(锁定) 且 开票状态 是 已开票(锁定) 且 开票日期 为 本月

4.3.3 预置主题域-商机分析

• 1 员工商机状态统计
  
  • 增加数据范围：商机最后跟进时间 为 本月
• 2 客户商机转化金额统计
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加数据范围：预计成交日期 为 本月
• 3 商机来源线索列表
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加明细字段：商机负责人
• 4 销售阶段统计
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加分组字段：流程类型
  • 增加明细字段：商机负责人
• 5 输单原因分析
  
  • 增加数据范围：预计成交日期 为 本月
• 6 商机状态总体统计
  
  • 将员工姓名调整为一级分组，商机状态调整为二级分组
  • 增加数据范围：预计成交日期 为 本月
• 7 员工商机转化金额统计
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加数据范围：预计成交日期 为 本月
• 8 赢单商机回款情况统计【新】
  
  • 可用表：商机，订单，客户，员工
  • 分组：商机负责人，商机名称
  • 明细：销售订单编号，订单金额(元)，已回款金额(元)
  • 统计：计数(订单编号)，求和（订单金额），求和（已回款金额）
  • 排序：商机负责人升序，商机名称升序，订单编号降序
  • 筛选：商机状态 是 赢单 且 下单日期 为 本月

4.3.4 预置主题域-拜访行为分析

• 1 拜访计划完成情况分析
• 2 客户拜访情况统计
  
  • 增加可用表：员工
  • 增加明细字段：拜访完成时间，拜访时长
  • 增加统计：求和(拜访时长)
  • 数据范围：拜访日期更新为拜访完成时间
• 3 协访情况统计【新】
  
  • 可用表：拜访，协访，客户，员工
  • 分组：协访人员，协访状态
  • 明细：拜访名称，客户名称，拜访负责人，拜访计划日期，协访完成时间，拜访时长
  • 统计：计数(拜访名称)，求和（协访到店时长）
  • 排序：协访人升序，协访状态降序，拜访名称升序
  • 筛选：协访完成时间 为 本月
• 4 商机拜访情况统计【新】
  
  • 可用表：拜访，商机，客户，员工，拜访-商机(不显示)
  • 分组：商机名称
  • 明细：拜访名称，客户名称，拜访负责人，拜访完成时间，拜访时长
  • 统计：计数(拜访名称)
  • 排序：商机名称升序，拜访状态升序
  • 筛选：拜访完成时间 为 本月 且 拜访状态 为 已完成
• 5 订单拜访情况统计【新】
  
  • 可用表：拜访，订单，客户，员工，拜访-订单(不显示)
  • 分组：销售订单编号
  • 明细：拜访名称，客户名称，拜访负责人，拜访完成时间，拜访时长
  • 统计：计数(拜访名称)
  • 排序：销售订单编号升序，订单状态升序
  • 筛选：拜访完成时间 为 本月 且 拜访状态 为 已完成
• 6 联系人拜访情况统计【新】
  
  • 可用表：拜访，联系人，客户，员工，拜访-联系人(不显示)
  • 分组：客户名称，联系人姓名
  • 明细：拜访名称，拜访负责人，拜访完成时间，拜访时长
  • 统计：计数(拜访名称)
  • 排序：客户名称升序，联系人姓名升序，拜访名称升序
  • 筛选：拜访状态 是
• 7 拜访签到签退请况统计【新】
  
  • 可用表：拜访，客户，员工，拜访/协访设备记录
  • 分组：拜访名称
  • 明细：客户名称，员工姓名，签到/签退，签到/签退时间，允差范围(米)，系统风险
  • 统计：无
  • 排序：拜访名称升序
  • 筛选：无
• 8 协访签到签退情况统计【新】
  
  • 可用表：拜访，协访，客户，员工，拜访/协访设备记录
  • 分组：拜访名称
  • 明细：客户名称，协访人员，签到/签退，签到/签退时间，允差范围(米)，系统风险
  • 统计：无
  • 排序：拜访名称升序
  • 筛选：无

4.3.5 预置主题域-销售线索分析

• 1 线索状态统计
• 2 转化为客户的线索
• 3 转化为联系人的线索
• 4 转化为商机的线索
• 5 按员工统计线索转换情况
• 6 按来源统计线索转换情况
  
  • 增加可用表：员工
• 7 按市场活动统计线索转化过程【新】
  
  • 可用表：线索转化，销售线索(不显示)，员工
  • 分组：市场活动
  • 明细：线索姓名，线索负责人，客户名称，商机名称，商机金额(元)，预计成交日期，订单编号，订单金额(元)，已回款金额(元)
  • 统计：计数(线索姓名)，计数(客户名称)，
  • 排序：市场活动降序，线索创建时间降序
  • 筛选：市场活动结束日期 为 本月

4.3.6 预置主题域-产品分析

• 1 产品销售情况统计
  
  • 增加可用表：员工，客户
  • 增加明细字段：订单负责人，客户名称
• 2 产品退单统计
  
  • 增加可用表：员工，客户
  • 增加明细字段：退货单负责人，客户名称

4.3.7 系统预置主题域-首页链接报表

• 1 销售简报-新增客户
  
  • 可用表： 客户，员工，部门-员工
  • 分组：部门名称，员工姓名
  • 明细：客户名称，客户级别，客户状态，客户电话，客户最后跟进时间
  • 统计：计数(客户名称)
  • 排序：部门名称升序，员工姓名升序，客户最后跟进时间降序
  • 筛选：（客户负责人变更时间 自定义 且 客户负责人 是 空(锁定)）或（客户负责人变更时间 自定义 且 部门名称 是 空(锁定)）
• 2 销售简报-新增联系人
  
  • 可用表： 联系人，员工，部门-员工
  • 分组：部门名称，员工姓名
  • 明细：联系人姓名，客户名称，联系人职务，是否决策人，联系人电话
  • 统计：计数(联系人姓名)
  • 排序：部门名称升序，员工姓名升序，联系人姓名升序
  • 筛选：（联系人负责人变更时间 自定义 且 联系人负责人 是 空(锁定)）或（联系人负责人变更时间 自定义 且 部门名称 是 空(锁定)）
• 3 销售简报-新增商机
  
  • 可用表： 商机，员工，部门-员工
  • 分组：部门名称，员工姓名
  • 明细：商机名称，客户名称，商机状态，商机金额(元)，预计成交日期
  • 统计：计数(商机名称)，求和(商机金额)
  • 排序：部门名称升序，员工姓名升序，预计成交日期降序
  • 筛选：（商机创建时间 为 本月 且 商机负责人 是 空(锁定)）或（商机创建时间 为 本月 且 部门名称 是 空(锁定)）
• 4 销售简报-阶段变化的商机
  
  • 可用表： 商机，员工，商机-销售阶段，部门-员工
  • 分组：部门名称，员工姓名
  • 明细：商机名称，客户名称，阶段名称，权重，商机金额(元)，预计成交日期
  • 统计：唯一计数(商机名称)
  • 排序：部门名称升序，员工姓名升序，商机名称升序
  • 筛选：（阶段最后变化时间 自定义 且 商机负责人 是 空(锁定) 且 阶段序号 大于 1(锁定)）或（阶段最后变化时间 自定义 且 部门名称 是 空(锁定) 且 阶段序号 大于 1(锁定)）
• 5 销售简报-拜访客户
  
  • 可用表： 拜访，客户，员工，部门-员工
  • 分组：部门名称，员工姓名
  • 明细：拜访名称，客户名称，拜访主题，拜访计划日期，拜访完成时间，拜访时长
  • 统计：计数（拜访名称），唯一计数(客户名称)，求和(拜访时长)
  • 排序：部门名称升序，员工姓名升序，拜访名称升序
  • 筛选：（拜访状态 是 已完成(锁定) 且 拜访完成时间 自定义 且 拜访负责人 是 空(锁定)）或（拜访状态 是 已完成(锁定) 且 拜访完成时间 自定义 且 部门名称 是 空(锁定)）
• 6 线索转化过程统计：。
  
  • 可用表： 线索转化，员工，部门-员工
  • 分组：线索来源
  • 明细：线索姓名，线索负责人，客户名称，商机名称，预计成交日期，商机金额(元)，订单编号，下单日期，订单金额(元)，已回款金额(元)
  • 统计：计数(线索姓名)，计数(客户名称)，计数(商机名称)，求和(商机金额)，计数(订单编号)，求和(订单金额)，求和(已回款金额)
  • 排序：线索来源升序，线索姓名升序
  • 筛选：（线索创建时间 自定义 且 线索负责人 是 空(锁定) 且 线索来源 空 ）或 （线索创建时间 自定义 且 部门名称 是 空（锁定） 且 线索来源 空）

5.问题修复

5.1 商机

• 商机列表-阶段视图增加“售前／售后”切换按钮，默认隐藏，切换售前／售后时，销售流程只可选择对应有售前／售后的销售流程
• 商机列表视图，增加“销售流程”字段的显示
• 商机的编辑页面隐藏负责人字段
• 商机-列表页-列表视图，增加“变更销售流程”的批量操作

5.2 客户

• 客户列表可批量添加联合跟进人

5.3 销售流程

• 销售流程调整：CRM管理-销售流程管理-新建/编辑-第四步增加设置项：完成阶段后方可创建订单，增加开启按钮，开启后可设置，未开启时置灰或不显示

• 流程阶段删除问题
• 新建/编辑销售流程时，增加销售流程名称不能重复的限制
• 销售流程修改时可选择是否停用原流程创建新流程

5.4 其它

• 销售订单规则调整：无论选择什么规则，只要选了产品，产品合计都自动计算，并且可修改
• 恢复了产品的附件管理
• 去掉了财务角色下财务对账单的权限
• 线索池管理员增加作废线索的权限，即线索池管理员可作废其管理的线索池下的线索

V5.4.1 产品手册_CRM