众销社—合作机构软件端产品说明书

众销社

说明书目录：（点击目录中文字可直接到达）

软件地址

• 管理后台地址：http://ypb.hdre.cn/Agency/Account/login.html

后台产品说明

注册登录

• 账号说明：对于每个众销社合作的机构方，都有一个完全独立的、经过加密的账号密码与数据库系统
• 使用方式
  
  • 打开上述管理后台地址
  • 填写由众销社提供的首次登录的账户名和密码
• 首次登录说明：
  
  • 首次登录的账户名和密码，由众销社平台给出
  • 登录密码，均可在后台进行后台修改编辑
  • 密码修改
  • 进入平台后，点击右上角的【修改密码】
  • 输入旧密码，填写新密码，保存即可

首页

• 首页概述：首页主要用来查看当前机构方关心的收益数据
• 按照时间顺序，首页展现当日、本周、本月以及本年的数据情况
• 数据层面包含：经纪人累计数据、累计客户数据、到访数据以及签约数据

可售项目

• 功能概述：
  
  • 可售项目，是指众销社平台同合作机构方达成的合作意向，该机构在众销社平台可销售的项目
  • 点击【查看详情】，可查看该项项目的客户情况，包括跟进客户、认购签约客户等
• 客户状态
  
  • 客户状态分为【新客户】、【跟进中】、【到访】、【认购】与【签约】五个状态，客户从新客户到签约，是逐步递进的
  • 某状态下的数字，即为该状态下的客户总数；点击该数字，会跳转至该项目下的客户管理模块中
  • 新进入到客户即为新客户，从客户从【新客户】变更到【跟进中】，由众销社平台进行变更操作

经纪人管理

• 功能概述：

  • 机构下的经纪人，是指通过机构邀请码注册进入的本机构经纪人

• 离职/在职：注册后的经纪人为在职状态，当该经纪人离开本机构时，即同机构解除劳动合作关系时，需要将该员工设置为离职状态。离职经纪人将不再属于该机构。

• 推荐客户
• 跟进中/认购签约：点击进入该经纪人旗下所有跟进中、认购前签约的客户管理列表
• 无效：无效的客户判定由众销社管理平台来判定
• 我的团队
  
  • 点击进入该经纪人旗下一级、二级下线的管理列表。
  • 该经纪人直接推荐的用户为一级，由一级用户推荐的为二级
• 操作
  
  • 离职：将现有经纪人员工状态置为离职，该员工将不会参与任何本机构的项目售卖和享受对应的收益。
  • 搜索
    
    • 列表上方输入经纪人电话或名称，可搜索到相关经纪人
    • 导出EXCEL：可将列表中的所有经纪人信息以excel表的方式导出

客户管理

• 功能概述
  
  • 本机构内所有经纪人的客户列表，可查看对应的姓名、电话、跟进时间、项目与跟进记录
• 跟进记录
  
  • 查看该客户在本状态下（跟进中or认购签约），实际跟进情况，包括时间、备注等
  • 搜索
    
    • 列表上方可选择项目，输入客户电话或名称，可搜索到对应客户信息
    • 导出EXCEL：可将列表中的所有客户信息以excel表的方式导出

机构设置

• 机构类别
  
  • 中介/代理：机构选择自身类别
• 可售项目
  
  • 勾选众销社所有在售的项目，勾选表示该机构可售卖该项目
• 机构logo
  
  • 机构自己上传，图片尺寸不得大于200X200px，png、jpg均可
• 机构简介
  
  • 机构介绍不得超过100个汉字

邀请码

• 初始邀请码：在提供给合作机构相应的后台时，我们提供了对应的邀请码，机构的经纪人可以使用该码进行注册登录
• 重新生成邀请码：点击重新生成邀请码，原有的邀请码即作废，无法再使用。

公告管理

• 功能说明：公告用作对机构内容的公示说明。该说明将出现在机构微信端的个人页面顶端。