系统管理员新手操作指引（点击观看视频）

新手操作篇

登录，完善个人信息，修改初始密码，绑定微信号等
设置公司信息
创建员工账号并授权
给小程序上直接用微信账号登录的用户授权
借款审核设置
设置内部员工标签
查看所有员工信息、统计查询招聘和驻厂专员分别管理了多少员工
按条件查询员工信息并导出信息
转移招聘专员(离职交接)
设置客户标签
查看所有客户数据、统计查询客户管理专员管理的员工数以及跟进记录
按条件查询客户信息
转移客户管理员(离职交接)
如何给用户授予数据操作权限？
如何查看公司的员工总数据？
如何将系统与公众号关联？

1. 登录，完善个人信息，修改初始密码，绑定微信号等

• 详细请查看<首次使用需要知道的基础操作>

2. 设置公司信息

1）点击“系统管理”菜单中的“公司信息管理”，可以打开更换公司LOGO图标界面(公司名称必须由我公司进行修改)

2）点击LOGO图标，选择新LOGO图片等待完成上传即可

3）修改后，退出，重新登录，便可以看到新的LOGO图标了

3. 创建员工账号并授权

1）创建角色并设置权限
角色从工作职责来理解，比如公司的行政人员，招聘专员，驻厂人事就是不同的角色，这些不同的角色的人 登录系统会看见不同的菜单视图，这也就是我们说的权限管理了，通过功能页面的可见与否来控制权限。

点击“系统管理”菜单中的“角色与权限”，打开角色与权限界面。
系统默认角色有：系统管理员、派遣工、高级驻厂、普通驻厂、招聘人员、供应商人员、财务人员

系统管理员Admin可以新增或者删除角色，并且可以给角色授予不同的权限，点击“新增”按钮，编辑角色名称、角色描述以及勾选该角色可以使用的功能界面，点击保存即可

3）创建员工账号，并设置该账号对应的角色
点击“系统管理”菜单中的“PC账号管理”，打开界面。

点击“新增”按钮，输入账号名称和密码，点击保存即可

在账号表格中，找到刚创建的账号记录，点击“角色权限”列下面的编辑图标，

在弹出的设置账号的角色权限界面中，选择该账号对应的角色即可，可以选择多个角色，那么这个账号就会同时拥有多个角色的权限。

账号的创建工作已完毕，可以把刚创建的账号发给员工去登录系统了，登录后只能看到所选角色的能看到的界面。
因为这一步尤其重要，如有不明白之处，请移步到<创建员工账号并授予权限>

4. 给小程序上直接用微信账号登录的用户授权

PC端系统用户正常的登录流程：系统管理员创建PC端的用户账号并授权->员工登录账号后并绑定微信，步骤完成后用户微信登录小程序和登录PC端系统的账号是互通的，是同一个。

但是如果招聘人员或者驻厂人员所在的环境没有电脑，只能用手机来办公那怎么办呢，这个时候可以打开小程序，在微信提示授权给“人力云助手”小程序权限的时候，点击“允许”后，就可以登录小程序了，登录进去默认只能看到的功能界面只有“最新信息”、“工资查询”、“我的借款”，“我的审批”功能，此时通知系统管理员在PC端的“微信用户管理”给你登录的微信账号授权即可，操作如下：

1）打开“系统管理”->"微信用户管理"界面

2）刚扫进来的用户都默认没有权限，只能看到一些初始的界面，即普通员工拥有的界面。

3）系统管理员可以为该微信用户转为内部人员，然后授予对应的权限

5. 借款审核设置

普工申请借款，需要经过两个审核，第一是要经过普工所在用工单位的高级驻厂，.第二是驻厂人员审核通过后会提交给公司内部人员进行审核，需要设置参与审核的人员,例如财务人员等。参与审核的人员，需要设置，详情如下：
点击“借款管理”菜单中的“审核设置”，打开借款审核设置页面。

普工申请借款流程：

1、由普工在小程序上发起借款申请

2.普工在小程序上申请借款，会直接提交给他所在的用工单位的高级驻厂人员进行审核，这个是默认的，无需设置
3.驻厂人员审核通过后会提交给公司内部人员进行审核，需要设置参与审核的人员,例如财务人员等，选择审核人员点击保存即可

6. 设置员工标签

系统中，给公司员工添加了内部员工标签，通过员工标签把员工分类。

1）把鼠标放在系统管理菜单上，可以看到“员工标签管理”菜单了，并点击打开该页面

2）默认有三种标签，可以自定义增加。打开"系统管理-员工标签管理"

3）打开系统管理-PC账号管理页面，点击员工标签列下面的编辑图标，选择标签，点击保存即可

4）在系统上的查询条件的选择框等，就是根据这里设置的员工标签进行员工筛选的。比如供应商，驻厂人员等。

在员工管理-员工综合管理里，可以根据员工标签筛选内部员工

5）文章管理中，发布的文章对谁可见，也是根据员工标签。也就是说发布的文章对某类员工可见。如何设置可查看如何只对某类人员展示某篇文章？

7. 查看所有员工信息、统计查询招聘和驻厂专员分别管理了多少员工

这个页面可以设置权限，只让领导或者行政人事看，因为可以查询到不同账号下所管理的员工数，以及按时间段统计查询员工新增的数目，还可以查看所有员工的信息
在员工管理菜单下，点击“员工管理”，打开如下页面：

左边的表格，可以看到各种员工下管所的普工统计信息，右边是根据时间段来统计普工信息。

1).查看招聘驻厂人员名下所管普工

在员工标签里，选择招聘专员，点击查询，即可看到他所算管的普工统计信息。这里的员工标签可以在这里设置员工标签

2).按条件查询员工信息

按照查询条件查询员工信息

在中间，我们可以看到一些查询条件，员工姓名是模糊查询，就是你不需要把查询信息全部输入，只需要输入关键字，便可按照关键字查询员工信息。手机号码是精确查询，就是手机号码必须正确填写完11位数字，而且必须要有与之对应的员工，才能查到员工信息。用工单位是单项选择查询，只需选择员工的用工单位，即可按照用工单位查询。
查询条件可以多个条件查询,

查询到我们的信息之后，点击导出按钮，即可导出员工信息到表格里

3).转移招聘人员

我们回到”员工管理”菜单页面上。

在中间，我们可以看到有一个按钮”转招聘专员”，这是为了公司的负责招聘管理人员离职了，我们可以把他的员工转移到另一个招聘专员，这也就是所谓的离职交接工作了。
这里可以单条操作，也可以批量操作。我们选择这四名员工，把”李招聘“转移给”刘力”这个账号。
勾选这四个员工，点击按钮”转招聘专员”，这时弹出一个窗口。选择”刘力”,点击保存

我们可以看到这四个员工的招聘专员已经被改变。

8. 设置客户标签

该功能的作用是通过标签的形式来区分不同类型以及各种不同状态的客户，系统默认的标签有以下四个种类：
* 类型：客户、用工单位、供应商、渠道商、合作伙伴、其它类型
* 级别：一般、重要、核心
* 状态：潜在、意向、洽谈、成交、流失
* 自定义：A、B、C、D、E、F、H

用户可以在标签管理页面，自行新增新的分类和标签，删除已有的标签，做到自定义管理
用工单位标签是不能删除的，因为系统其它功能比如用工安排中涉及的用工单位，是来源于拥有用工单位标签的客户的

1）客户管理菜单下，点击“标签管理”，打开如下页面：

2）点击“新增分类”创建一个大的类别，类似“类型”、“级别”、“状态”、“自定义”，填写分类名称、分类颜色、其中一个标签的名称，点击保存即可，这样子就可以创建一个分类以及该分类下面的一个子标签了

3）还可以为不同的分类添加子标签：点击“新增标签”，选择你要为哪个分类创建子标签，然后填写标签名称，点击保存即可

9. 查看所有客户数据、统计查询客户管理专员管理的员工数以及跟进记录

在客户管理菜单下，点击“客户综合管理”，打开如下页面：
这个页面可以设置权限，只让领导或者行政人事看，因为可以查询到不同账号下所管理的按日、周、月、汇总录入的客户数以及跟进记录，还可以查看所有客户的信息

1).按条件查询客户信息以及导出

按照查询条件查询客户信息
在中间，我们可以看到一些查询条件，客户姓名，单位名称和单位地址是模糊查询，就是你不需要把查询信息全部输入，只需要输入关键字，便可按照关键字查询客户信息。手机号码是精确查询，就是手机号码必须正确填写完11位数字，而且必须要有与之对应的客户，才能查到客户信息。客户标签是单项选择查询，只需选择客户的标签，即可按照客户标签查询。
五个查询条件可以多个条件查询。我们客户姓名填写”刘敏”，客户标签选择供应商作为查询条件，点击”查询”按钮，查询客户信息。

上图我们可以看到要查询的客户信息。
这里的导出是按照查询到的数据进行导出，我们现在按照上面查询条件的，导出客户信息。点击导出按钮，下载Excel表格，打开Excel，可以看到。

查询某个账号所管理的全部客户信息以及查看此账号的跟进记录

双击“客户综合管理”中的第一个表格中的账号"张三"，在第二个表格可以看到此"张三"账号所管理的客户信息。

点击"张三"这个账号右边的"放大镜"按钮,会显示此账号的所有跟进记录

2).转移客户管理员

我们回到”客户综合管理”菜单页面上。

在中间，我们可以看到有一个按钮”转客户管理员”，这是为了如果公司的负责管理客户人员离职了，我们可以把他的客户转移到另一个客户管理员，这也就是所谓的离职交接工作了。
这里可以单条操作，也可以批量操作。我们选择这三个客户，转移给”W”这个账号。
勾选这三个客户，点击按钮”转客户管理员”，这时弹出一个窗口。选择”W”,点击保存

我们可以看到这三个客户的客户管理员已经被改变。

我们登陆”W”这个账号，在菜单”客户管理-我的客户”，可以看到刚才被转移的客户，这些客户已经在”W”这个账号下了。

10. 系统数据保护

这个功能是给系统的数据做了一层保护，没有授权的员工账号是无法操作系统数据的，只有授权的员工账号才能对系统的数据进行修改，删除以及导出。

没有授权的账号导出数据时，下载的表格里面不包含数据。没有授权的账号修改删除数据时，提弹窗提示，如下：

如何给用户授予数据操作权限？

对PC账号授予数据权限

打开PC账号管理，在表格中，选择一名账号的数据权限栏的绿色铅笔图标，会出现以下界面。就可以对该账号进行数据的授权了。只授予普工数据修改权限，该账号就可以对普工数据进行修改，而不能修改客户的，同理，其它操作时一样的。授予全部权限之后，这个账号就会拥有相应的权限。

对微信账号授予权限

打开微信用户管理，在表格中，选择一名账号的数据权限栏的绿色铅笔图标，会出现以下界面。就可以对该账号进行数据的授权了。只授予普工数据修改权限，该账号就可以对普工数据进行修改，而不能修改客户的，同理，其它操作时一样的。授予全部权限之后，这个账号就会拥有相应的权限。

11.公司员工统计数据

这个数据不是公司每个人都能看到，必须是授权的高层管理员才能看见。

1，小程序上的统计数据
1)查看公司汇总数据

打开小程序，点击统计查询菜单下的"普工统"计按钮，会看到一个会汇总报表界面。

这个便是公司员工汇总信息，其统计单位是人，总待业：新录入且还没入职的员工。总在职：已经入职成功且没离职的员工。总离职：已离职的员工。总人数：公司所有员工，包括待业，在职，离职。

这张报表是用工安排的统计报表，一个动态统计公司的员工安排情况，其统计单位是次数，也就是说记录了总新招，分流，入职，离职的次数，比如存在一名员工一个月内，被入职了多少次，又离职了多次，都产生了数据，这里都会记录。新招：时间范围内，一共录入的多少名员工。分流：时间范围内，一共产生分流的次数多少。入职：时间范围内，一共产生入职的次数多少。离职：时间范围内，一共产生离职的次数多少。
这两个表都是固定的表，不能按自己意愿去查询员工的信息。当然，系统也支持按自己的意愿查询员工信息，如下图所示：

这里是按时间查询产生的数据，可以看到这里统计的数据，和第一个表统计的数据是相同的。我们也可以按照其它条件查询员工信息。这里如果单独一个查询条件，可以实现的功能非常之多，某时间段内，某个用工单位的统计数据，某个招聘人员的统计数据，某驻厂人员的统计数据，某供应商的统计数据。如果混合查询条件，又实现不同的查询功能，比如，某个供应商为某个用工单位提供了多少人，这些人的在职状态如何,某个用工单位的某驻厂管理的人数多少，这些人的在职状态如何。
2）查看某个用工单位用工数据
查询条件为：用工单位：三星电子厂，点击统计，即可看到如下界面

也可以查询最近一月，某个月，某周等
查询条件为：时间范围：最近一月,用工单位：三星电子厂，点击统计，即可看到如下界面

3）查看某个供应商提供员工的数据
查询条件：供应商：黄工，点击统计，即可看到如下界面

也可以按时间查询"黄工"在这个月给公司提供了多少人，点击统计，即可看到如下界面

3）查看某个招聘人员所招聘的人员，点击统计，即可看到如下界面

4）某个驻厂人员所管的员工，点击统计，即可看到如下界面

5)查看统计时的具体员工数据
还是查看一下三星电子厂的员工数据，点击查询，即可看到如下界面


6)招聘人员，驻厂人员也可以查看自己的统计信息
在自己对应的页面，可以查看对应的统计功能

2，PC端上的统计数据
1）员工统计页面
打开菜单"员工管理-员工统计页面"即可看到如下图所示的统计页面


在图中，我可以查询五个类型的统计数据看，用工单位的统计，用户账号统计(所有人员的统计，包括驻厂，供应商，招聘员)，驻厂的统计，招聘员的统计，供应商的统计，可以分别查询这些人所管的员工待业在职、离职数量，以及总人数。
如果要查询详细内容，可以看到下面图片，按照条件查询，输入条件之后，点击统计，图标上的数字，会发生对应的变化

2，招聘人员，驻厂人员也可以查看自己的统计信息
在自己对应的页面，可以查看对应的统计功能

这里可以动态查询员工的数据，和小程序上是一致的，能实现多条件查询。
2）查看某个用工单位用工数据
查询条件为：用工单位：三星电子厂，点击统计，即可看到如下界面

也可填写一个时间段，比如最近30天

3）查看某个供应商提供员工的数据
查询条件：供应商：黄工，点击统计，即可看到如下界面

也可以按时间查询"黄工"在这个月给公司提供了多少人，点击统计，即可看到如下界面

3）查看某个招聘人员所招聘的人员，点击统计，即可看到如下界面

4）某个驻厂人员所管的员工，点击统计，即可看到如下界面

5）查看统计时的具体员工数据
还是查看一下三星电子厂的员工数据，点击查询，即可看到如下界面

6)招聘人员，驻厂人员也可以查看自己的统计信息
在自己对应的页面，可以查看对应的统计功能，菜单分别是
招聘管理-我管理的，驻厂管理-我招聘的

12.公众号与系统关联

此功能，可以将贵公司的公众号平台与系统关联起来，员工可直接从贵公司的公众号平台进入系统，极大便捷贵公司地管理。可以把小程序任意一个界面放到公众号
打开菜单:系统管理-公众号管理，可以获取到两个链接，把链接放到贵公司公众号的菜单小程序跳转链接即可。

通过上面界面，获取到链接，登录贵公司公众号后台，从自定义菜单入口，进入"自定义菜单界面"，新增一个菜单，打上菜单名，编辑菜单内容，首先选择跳转小程序，然后点击选择小程序，搜"人力云助手"，选择人力云助手，点击确定，返回的界面中，把刚才得到的链接，放到小程序路径下，注意要替换原来的地址。备用网址，用贵公司的系统网址。点击保存并发布，即可

效果如下：
1）普工的借支，查询工资入口

2）报名入口(点击进入，就可以填写资料)
报名入口的链接，非常灵活，这个功能跟"帮我招聘"是一样的，只不过方式不同，一个是二维码扫码录入，一个是公众号点击录入。
首先要设置好公众号链接的配置，比如招聘人员，供应商，用工单位等，普通只需要在公众号上，点击"报名入口"，即可填写自己的资料。