财务人员新手操作指引 （点击观看视频）

新手操作篇

借款综合查询
借支方式及其流程
结算工资
   单条结算操作
   批量结算操作

1.登陆系统

拿到财务人员的账号和密码，登陆系统

2.完善个人信息，修改初始密码，绑定微信号等

详情请看首次使用需要知道的基础操作篇，绑定微信号是很关键的一步，不然小程序(人力云助手)无法识别你PC端账号的招聘人员角色，也就无法在”人力云助手”办公了。

3.登陆小程序

打开“个人信息”页面  在“登陆微信小程序”Tab，点击登陆微信小程序按钮会生成一张特有的二维码。

打开手机微信扫一扫功能扫一下这个小程序码,即可人力云助手小程序
其它方式参照《首次使用需要知道的基础操作》篇的如何登录小程序

如果你没有绑定微信，会出现以下界面

由于财务人员在小程序上只有审批管理功能，所以登录的界面跟上图是一样的，这就区分不了有没有绑定微信，所以财务人员一定得自觉绑定微信，不然你的小程序上的功能将会使用不了。
如果你所在的环境没有电脑，只能用手机来办公那怎么办呢，这个时候可以打开小程序，在微信提示授权给“人力云助手”小程序权限的时候，点击“允许”后，就可以登录小程序了，登录进去默认只能看到的一些默认功能，“最新信息”、“工资查询”、“我的借款”，“我的审批”等功能，此时告知系统管理员，让管理员给你授权。

4.财务人员的功能介绍

财务人员的功能包括：借款管理下的“借款综合查询，工资管理下的“工资发放管理”，“工资结算管理”，“工资结算设置” 。
借款综合查询：主要作用是查询普工借款记录和审批进度以及审核借款等。
工资结算管理：主要作用是结算普工工资，可以单个员工结算，也可批量导入结算，同时支持驻厂提交工时单，财务审核结算。
工资结算设置：主要作用是给工资项添加项目，比如奖罚，保险等
工资发放管理：这里的信息来源于已经结算好的工资，主要作用是可以查询工资详情、以及是普工查询工资的信息源。

5.借款综合查询

打开”借款管理-借款综合查询”
1)第一个表格统计每个借款人的总借款、已还款、未还款的信息,以及借支详情，右边还统计总借款、已还款、未还款的信息。

点击表格中的放大镜按钮，会显示当前普工的借支详情

备注：已还款的数据是来自结算管理的，当为某个员工结算完成，点击生成工资条后，在借支管理中对应的借支信息会及时更新

2）第二个表格，记录了提交的所有借支申请记录。

点击单条右边的"放大镜"，会显示单条的审核进度

3)审核借支
在表中，每个条借款数据最右边有两个"文字按钮"，'驳回'和'同意'，用来审批普工的借支。

6.借支方式及其流程

系统一共有两种申请借支方式，普工自己申请借支和驻厂帮助普工申请借支。
普工自己申请借支流程：

当普工申请借款时，需要等待两个人的审核，第一个审核人员时普工对应的高级驻厂，第二个审核人员往往都是公司财务人员，当第一审核人员审核通过后，第二审核人员会在小程序上有一条提示，然后点击同意审核即可。

驻厂帮助普工申请借支流程：

当驻厂申请借款时，第一审核人员是默认通过的，只需要第二个审核人员通过审核就可以了。

审核渠道：
手机端：在菜单"审批管理"中，选择员工。进入如下页面。填写原因，同意或拒绝即可。

PC端：打开借款综合查询，记录了提交的所有借支申请记录。

在表中，每个条借款数据最右边有两个"文字按钮"，'驳回'和'同意'，用来审批普工的借支。

借支操作详情，请查看普工借款如何申请

6.工资结算管理(结算工资)

财务人员要先打开"工资结算设置"页面，根据公司的实际情况，配置一下工资单内容：新增扣款项目和新增收入项目，具体操作根据界面提示即可。扣款项是指结算时候被减去的项目，收入项是指结算时候加钱的项目。
这里的设置及其重要，这关乎到你后面结算员工工资时，工资表里的项目是收入项还是扣款项，以及导入结算时，导入表格中，里面的列项能否被识别

A.单条结算操作

单条操作有两种方法：第一，经过驻厂提交的工时单，财务审核后，确认，生成工资条。第二，财务拿到厂里的工时单，为员工结算工资
方法一：
1）驻厂为普工提交工时单：
设置好的工资单，在小程序上，驻厂人员给员工结算工资时候可以看到，然后提交工时单
2)财务人员查看工时单：
打开PC系统的“工资结算管理”页面，可以看到驻厂提交的工资结算单

3)结算工资：
这个时候工资结算单是未被确认和工资未发放状态，点击“工资明细”，查看详情，如果有错误，可以修改，点击保存后，会及时更新并自动重新计算实发工资

4)查看工时单附件，点击“工时单附件”

5）确认工资单无误后，勾选该条记录，点击“确认无误”即可，驻厂可以同步看到工资单的状态

6）确认无误后，财务人员可以点击“生成工资条”，这个操作是作用是在工资综合管理中，生成一条记录，这也就实现了发工资功能，这时员工可以在小程序上查询自己的工资。

方法二：
1）选择员工：
打开工资结算管理，点击页面中'新增结算'，选择员工，可以选择多个，点击下一步。
2)填写工资详情，在刚才打开的页面，看到一些工资项内容，然后填写工资信息，保存
3)回到工资结算管理页面，核对，确认，生成工资条

B.批量结算操作

系统工资的算法，简要说明，加班工资和节假日工资，是可选的。即，应发工资=基本工资+加班工资+节假日工资+收入项 或者 应发工资=基本工资+收入项
本功能可以实现，自动核算工资，帮助你校对工资，以及核销借支数据。
1）财务人员登录系统，打开工资结算管理页面

2）下载自定义模板
在左边，点击"自定义模板"，可以看到一个界面，这里面的基本信息项和工资项是系统能识别工资表的重要依据。简单地说，导入表格中，里面的列项能被识别，就是根据自定义自定义模板里的项目识别的。

此界面右边的自定义项，这里面的项目是根据菜单"工资管理"-"工资项设置"，只有设置好了工资项，系统才能识别是收入项还是扣款项。
3)填写工资资料
下载好模板之后，直接把用工单位发过来的工资表信息，复制粘贴到模板上，也可直接修改用工单位的表格，只要符合模板上的格式(单行表头)就可以了。然后在工资结算管理页面，点击"导入"按钮，导入表格，系统就会帮你算好工资详细和借支情况。
3.1）结算表格说明

必须项：员工姓名，身份证号，用工单位，结算日期，扣借支，基本工时，基本单价，基本工资，应发工资，实发工资。

选择项：加班模块，如果要加入加班模块，那就需要把加班工时，加班单价，加班工资三个一起加入，也就是说这三个是一个整体，要么一起加入，要么都不加入。节假日模块也是一样。
自定义项：这里的项目需在工资项设置里添加。
数据填写说明：
    员工姓名，身份证号，用工单位，必须是系统上存在的，否则会发生错误，提示系统不存在这些信息。

    结算日期，填写格式必须是正规的时间格式，比如yyyy-mm-dd,yyyy/mm/dd。

    扣借支，可以为空值，也可填写数字值，导入系统时，当值为空值，会自动把员工未还款填写进去，当值为其它数字值，系统默认填写你所填写值，0代表不扣借支，如果填写值大于未还款数，会有相应提示。

    基本工时，基本单价，加班工时，加班单价，节假期工时，节假期单价，必须填写，这些支持两位小数。

    基本工资，加班工资，节假日工资，可填可不填，值可以为空值，可以为0，也可以为其它数值，以空值或0值导入系统，系统会自动算这些合算的工资项，如果你填的是其它数字值，系统会有一个校对工资，帮助你核对工资是否正确，如出错，会有一个错误的表格下载，告知你哪里算错了。

    应发工资，实发工资，可填可不填，值可以为空值，也可以为0，也可以为其它数值，以空值或0值导入系统，系统会自动算这些合算的工资项，如果你填的是其它数字值，系统会有一个校对工资，帮助你核对工资是否正确，如出错，会有一个错误的表格下载，告知你哪里算错了。

    其它自定义项，表格可有这些列项也可无，数值可填可不填。

4)导入表格
把编辑好的员工工资表格导入系统中，导入系统后，提示导入成功，错误会有提示信息。
5)修改工资明细

在每个员工的工资条，右边都会有一个工资明细(文字按钮)，点击即可修改工资信息。
6)确认无误
一旦确认无误后，工资详情将不能修改
7)生成工资条
这一步有两个作用，第一，核销借支数据，第二，普工可以在人力云查询到自己的工资明细。
8)查询工资
打开"工资管理"-"工资发放管理"。里面可以查询到工资明细

可以基于员工姓名、发放日期（范围）、身份证号码、用工单位来查询员工的工资
备注:这里的用工单位是根据表格中存在的“用工单位”的值来生成的，如果工资表格中没有这列，那么是无法按照用工单位来查询的