工作手机问题反馈 2020.01.11

工作手机反馈

一、销售模块整体场景描述及梳理

　　描述平台需求前，先考虑两个问题：

• 1、销售型公司，一个客户从达成合作意向，到产品交付完成的整个过程中，分别会有哪些部门和岗位的人员参与其中？各自的职能和作用分别是什么？
  
  
• 2、签单及交付的过程中，把这些不同部门/人，串联起来的是什么？

　　
以销掌门为例子，复现一下流程，每一步都会涉及很多内容，尽量简化描述：

• 1、确定价格
  　　销售人员与客户达成意向，协定产品结算价格；如果产品结算价超出销售同事决定区间，需要呈报主管/经理审批，并最终确定结算价格；
  　　（产品类别、数量、单价、交付周期……）
  　　
• 2、发合同/打款
  　　双方合同确认没问题，销售人员准备电子版合同（pdf）发给客户，由客户方先盖章，回传电子版，同时寄出纸质版；
  　　客户打款（全额、或首款），并提供打款凭证（截图）给销售人员
  　　

• 3、财务认款
  　　销售人员收到打款凭证后，填写认款单（纸质）
  　　如果一笔打款包含多个项目，比如：客户总打款10万，包含软件服务费：5万；硬件：5万；
  　　认款单需要分项注明。
  　　销售人员需要提供合同采购单（属于合同附件，如有）

  　　为什么这样做？
  　　不同项目/产品的利润率不同，可能相差甚远；
  　　产品公户收款，需要开发票；开票项不同，税率也不同，也相差甚远；
  　　所以“收款金额”可能会被拆分成不同产品的单项收入，核算业绩、提成；财务也会分项核算成本、利润；在开具发票的时候也需要分项、明确金额开票。
  　　

• 4、平台开户（并充值/开通产品等）/系统实施
  　　（4/5根据产品业务形态差异，可能并行或有先后顺序）
  　　为客户创建平台/系统账号、开通产品功能、实施交付系统软件、Saas产品的对接调试.....不多赘述；
  　　
• ５、硬件发货交付
  　　（4/5根据产品业务形态差异，可能并行或有先后顺序）
  库管/库房根据客户产品订单详情，准备硬件产品包装发货
  　　
• 6、客户验收
  对系统软件、平台、硬件等产品的验收，这里不多赘述
  　　
• 7、尾款结算

盘点一下上面流程中参与的部门岗位：

　　在达成销售意向后的销售过程中，销售订单是串联各部门岗位人员的纽带，每位同事在做的事情都是：不断补充、完善订单的各项属性 最终 关闭订单 。达成合作，或者订单作废。

　　订单作废 和 删除订单 是完全不同的两个概念，在CRM里体现，是曾经与客户发生过销售动作。是非常重要的客户跟进信息。

　　
　　
　　简单画了一下销售订单的几个“重点模块”，在不同的岗位/角色视角下1、3、4、5其实都可以作为独立的功能模块设计使用；但是作为整体的业务销售管理来说，各项都是订单中密不可分的构成项，我们需要解决诸如里面的问题：

• 销售经理到季度末了：8月份还有哪些订单还没回款，抓紧催一下
• 财务发票额度不太够用了：谁家的发票着急开，需要开的抓紧时间报一下
• 仓储/库管：这个月大概有多少业务预定，库存不多，给个数我们安排采购

　　作为销售人员，或者人和参与销售环节的角色，我们的思维模式是：什么公司，什么订单、什么进度了？
　　

1、需要在“销售订单”功能中明确展示上图中各个组成部分的状态、进度

2、在不同人员视角上，拆分不同侧重点的独立功能

3、合理展示冗余数据
　　比如，在销售订单的详情页，增加“收款信息”、“发票信息”、“发货信息”等Tab页签。减少用户在不同功能页面之间频繁切换造成的“乱”的感觉。
　　
4、需要订单状态（可查询）
　　作用：一方面满足上面举例的“符合某某条件的订单情况”这种查询需求。另一方面，便于直观了解订单状态（减少操作步骤、功能切换）。
　　
　　举例:（例子没有充分考虑，只作说明举例）
　　收款状态：已全额收款、部分收款（已收款金额、未收款金额）
　　开票状态：部分开票、已开票、未开票（已开票金额，可申请发票金额:关联产品及开票项）
　　发货状态：已发货、部分发货
　　……

前置约定：

　　在系统中，预充、订单、收款等等，所有涉及到的财务模块与动作中，所有的货币单位均为人民币；平台体现的所有金额均为人民币等值金额（即：必须与线下实际财务收支等额记录）。

　　后期业务需求中，如果涉及返款、折扣等，均已折后实际金额、或者代金券（约定具体可用产品）的形式体现，参与结算。

二、需求及问题整理

1. 增加产品账户管理功能模块

（各级）代理商角色：代理商平台，不同产品之间的账户允许独立

　　结合不同公司的实际管理需要：

• 业绩核算：关联产品预存款/预收，收入项目与消费项目必须一致，否则因为不同产品利润率不同，提成无法计算。
• 发票管理：部分公司/项目，是以预存款金额向代理商开发票的（产生退款，则开红字发票），开票项与税点有差异，需要分别管理。
• 销售策略：不同产品收不同的预存款，一方面增加营收，一方面被动刺激代理商开展销售。