十一维智能CRM操作指导

11维智能 CRM 操作指导

一、登录操作

1.1 关注微信公众号“11维云平台”

1.2 在平台功能中选择“微信绑定”

输入自己的账号密码做绑定

1.3 在平台功能总选择“CRM小程序”

输入账号密码

成功登陆

二、CRM-潜客跟踪

2.1 创建客户

注：客户电话号码重复时，系统会自动提示

2.2 客户跟踪

在搜索中找到客户（按电话、地址、姓名）

客户基本信息：

客户跟踪管理：

注：在客户状态在跟踪的过程中，系统会根据“预约拜访日期”，每天下午自动提醒业务员需要主动跟踪客户。在客户状态为“无效客户、客户丢失、客户成交”的情况下，结束提醒。

三、CRM-创建订单

3.1 创建订单有两种方式：

方式一：在客户详情页中创建（不需要再填写客户信息）

方式二：在订单列表中创建订单

切换到订单列表界面，点创建订单

输入商品型号、折后单价、数量、位置、备注等信息
（型号、折后单价、数量为必选，其他为可选）
输入完整后点右上角“确定”

选择客户单位（客户来源)，数据确认无误后，点“提交”生成订单

3.2 订单管理

订单详情页

增加商品

增加收款

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