蒋诚建材财务管理规定--不允许手工修改成交价

蒋诚 财务 成交价 修改

背景

由于大家在打单的过程中，经常出现成交价的手工修改和调整，给公司财务管理带来极大的风险和不确定性，也给大家的业务提成等计算造成极大的麻烦。

因此公司决定，从6月1日起，所有店长、营业员、打单员都不允许手动修改订单中成交价。

成交价中涉及抹零的工作，请直接交给财务处理。

操作要求1 - 必须输入准确的折后单价，不能手工调整成交价

场景1.1：在新订单的情况下，可通过修改商品折后单价来调整折后总价和成交价
1）成交价默认等于折后总价
2）如果成交价不正确，请修改每行商品的折后单价

场景1.2：在补货的情况下，补货操作时必须输入准确的折后单价
1）补货时必须输入准确的折后单价或折扣率
2）不能手工调整补货成交价调整金额

操作要求2 - 抹零操作要求

场景2.1：在创建订单后，无法通过折后单价来调整成交额到准确的值
1）成交价中有零头
2）营业员/打单员在收款的时候备注优惠
3）财务核实实收金额和优惠金额

场景2.2：部分订单收款完成后，还有零头未收，或已确定不再向客户收取
1）针对款清，不再收取尾款的客户，收款类目为其他，摘要填写清楚原因
2）财务人员做审核确认。

操作要求3 - 财务对成交价修改的统计与管理

场景3.1：在订单中抽查订单的成交价是否与折后总价相等

场景3.2：批量导出一周内所有成交价修改的数据进行统计分析

此规定从2017年6月1日起开始执行。

蒋诚建材
2017-5-27