11维智能软件- 新增“客户单位”分类功能

客户单位 新增功能 功能介绍

1.所有订单增加一项“客户单位”的分类，在创建订单时必选

1.1 “客户单位”的四种渠道

• 门店零售
• 装修公司
• 分销商
• 工程项目

客户单位的渠道，只能单选，不能同时选择它是“某门店零售客户”，也是“某装修公司客户”

1.2 创建和管理“客户单位” 【在订单列表--“创建订单”界面】

• 在创建“门店客户”和“装修公司”客户时，只需要输入“客户单位”即可创建，无需填写“联系人”“电话”“地址”；
  

• 在创建“分销商”和“大客户”时，不要同时输入“客户单位”、“联系人”、“电话”、“地址”
• 在“管理客户单位”中，可以修改客户单位相关的信息

针对“门店客户”和“装修公司”客户，由于他们的联系人、电话、地址是每个客户都不同，因此无需提前约定；

针对“分销商”和“大客户”，他们的联系人、电话、地址，是比较固定的，一次填写好之后，只需选择此单位客户，所有联系信息自动带出。

1.3 创建订单时选择“客户单位”

在创建创建订单时，“客户单位”是必选项，选择后无法更改。请选择时慎重。

1.4 订单列表按“客户单位”筛选

在订单列表中先选择“客户渠道：门店零售/装修公司/分销商/工程项目”，在选择“具体的客户单位：全部/门店A/门店B...”

订单列表中会呈现所有筛选出来的订单。

1.5 权限

请使用主账号或高级管理员账号来添加“客户单位”，建议一次性把“门店零售”，"装修公司“，”分销商”，“工程项目”的信息维护好。